Profesionales que necesitan contexto del cliente en una reserva
Mantén la información necesaria, los formularios y el seguimiento conectados al flujo.
Un flujo práctico de tres pasos
- 1Elegir la información necesaria del cliente
- 2Relacionar el formulario con finalidad y consentimiento
- 3Usar la información en el paso correspondiente
Áreas de trabajo
- Clientes que regresan
- Todo en una agenda
Preguntas para evaluar
¿Qué información del cliente es realmente necesaria?
Mantén la información necesaria, los formularios y el seguimiento conectados al flujo.
¿Para qué propósito debe usarse un formulario?
Empiece por elegir la información necesaria del cliente y la persona responsable.
¿Cómo se relaciona el consentimiento con la reserva?
Campos de formulario, conservación y flujo del cliente se revisan según la configuración aprobada y la política regional aplicable.
¿Dónde no debe guardarse información sensible?
Limita el formulario a finalidad y consentimiento; no pongas datos especiales en texto abierto sin un flujo aprobado.