Flux produit

Clients et formulaires

Gardez les informations utiles, les formulaires et le suivi reliés au flux.

Clients et formulaires: Un cadre de soin qui réunit contexte client et limite du formulaire dans un même flux réfléchi.

À confirmer lors de l’onboarding

Prestataires ayant besoin de contexte client autour d’une réservation

Gardez les informations utiles, les formulaires et le suivi reliés au flux.

Un flux pratique en trois étapes

1Choisir les informations client nécessaires
2Relier le formulaire à sa finalité et au consentement
3Utiliser l’information à l’étape concernée

Espaces de travail

Des clients qui reviennent
Un seul agenda

Questions à examiner

Quelle information client est réellement nécessaire ?

Gardez les informations utiles, les formulaires et le suivi reliés au flux.

À quelle finalité rattacher un formulaire ?

Commencez par choisir les informations client nécessaires et par la personne responsable.

Comment relier le consentement à la réservation ?

Champs de formulaire, conservation et flux client sont examinés selon la configuration approuvée et la politique régionale concernée.

Où ne pas saisir d’information sensible ?

Limitez le formulaire à sa finalité et au consentement; ne placez pas de données particulières dans un texte ouvert sans flux approuvé.

Sécurité Confidentialité Contact

Parler de votre besoin

Partir de la question opérationnelle

Un contexte utile

Conservez uniquement les informations, le consentement et le suivi qui entourent le service.

Gardez les informations utiles, les formulaires et le suivi reliés au flux.

01
Choisir les informations client nécessaires
02
Relier le formulaire à sa finalité et au consentement
03
Utiliser l’information à l’étape concernée

Un repère opérationnel propre à la route

Rendre la prochaine décision révisable

Cette page est un repère pratique pour prestataires ayant besoin de contexte client autour d’une réservation. Gardez les informations utiles, les formulaires et le suivi reliés au flux.

Dans une journée de service, commencez par cette séquence

Choisir les informations client nécessaires. Relier le formulaire à sa finalité et au consentement. Utiliser l’information à l’étape concernée.

Ce que le flux doit rendre visible

Des clients qui reviennent · Un seul agenda. Examinez ces espaces de travail au regard du contexte de service, sans les considérer comme un droit général.

Vue opérationnelle

Clients et formulaires, comme système de travail

Un repère visuel concis pour le travail autour de chaque service.

01Poser le contexte
02Faire avancer la journée
03Examiner la suite